Взгляд

ТОП-100 – Живи и процветай: большинство торговых компаний Черноземья пошли в рост

Вопреки ожиданиям экспертов, черноземные представители торговли пережили прошлый год вполне уверенно. Взлетов у них вышло больше, чем падений, несмотря на общую кризисную ситуацию и значительное снижение покупательской способности граждан. Чтобы посмотреть, насколько хорошо работает один из основных двигателей экономики в Черноземье, «Абирег» впервые составил отдельный рейтинг 50 самых крупных «торговцев», отделив его от ТОП-100 лидеров-производителей. В результате появились новые возможности для сравнительного анализа.

Средняя выручка «продавцов» в 2015 году выросла на 6,29%, то есть меньше уровня официальной инфляции, который составил 12,9%. В то же время оборот «производителей» увеличился в среднем на 21,5%, наглядно продемонстрировав, что производить сегодня выгоднее, чем торговать.

Рейтинг «продавцов» за явным преимуществом возглавляет ПАО «Газпром» (филиалы ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение» расположены в Воронеже, Белгороде, Липецке, Курске, Тамбове и Орле), даже несмотря на падение выручки почти на 1,5 млрд рублей.

Вторую строчку с существенным (на 44,34 млрд рублей) отставанием от лидера занимают региональные структуры НК «Роснефть»: АО «Воронежнефтепродукт», ЗАО «Липецкнефтепродукт», АО «Белгороднефтепродукт», ЗАО «Орелнефтепродукт», ЗАО «Тамбовнефтепродукт», ООО «Курскоблнефтепродукт».

Замыкает своеобразную тройку лидеров корпорация «ГриНН», сократившая в прошлом году оборот почти на 6 млрд (до 35,05 млрд рублей), но при этом сохранившая «бронзу» в ТОП-50 торговых компаний.

Основная масса участников рейтинга имеет более скромные показатели. 78% составляют компании с выручкой от 2 до 10 млрд, еще 16% – от 10 до 30 млрд рублей.

Наибольший рост оборота – на 6,39 млрд рублей, или 82%, – продемонстрировало в 2015 году АО «КМА-Энергосбыт». Второй год подряд более чем на 6 млрд рублей увеличивается выручка ООО «ТД Агроторг».

Региональная специфика

В региональном разрезе лидируют компании, оперирующие сразу в нескольких областях Черноземья. Их совокупный оборот составляет 204,05 млрд рублей.

Воронежская область делегировала 21 участника в ТОП-50 с общей выручкой в 144,61 млрд рублей. Липецкая область представлена девятью компаниями с суммарным оборотом 47,6 млрд рублей, Белгородская – четырьмя с 45,67 млрд, Курская и Орловская – тремя с показателями, немного превышающими 43 млрд рублей. А на пять компаний из Тамбовской области в совокупности приходится 19,99 млрд рублей оборота.

Несомненно, количество компаний, представляющих регион в рейтинге, является косвенным свидетельством его экономической мощи, но корреляция этого показателя с ВРП или состоянием инвестиционного климата отсутствует.

Отраслевой анализ

Сравнение участников рейтинга по сферам деятельности дает вполне ожидаемый результат: верхние строчки отраслевого ТОПа занимает торговля энергоресурсами. На первом месте, естественно, газ. В рейтинге представлен всего один продавец «голубого» топлива, зато какой – с оборотом в 112,17 млрд рублей!

Торговля моторным топливом – на втором месте в отраслевом разрезе. Эта сфера представлена четырьмя компаниями из ТОП-50: уже упомянутой выше «дочкой» «Роснефти» (2-е место в ТОП-50), ООО «Лукойл-Черноземнефтепродукт» (4-е место), УК «Предприятие», работающее под брендом «Липецкая топливная компания» (18-е место) и ООО «Технотрон» (35-е место). Их совокупный оборот в 2015 году вырос на 10%, с 97,34 до 107,4 млрд рублей.

Девять продавцов электрической и тепловой энергии совместными усилиями вывели свою отрасль на третью строчку своеобразного хит-парада. В общей сложности их выручка выросла на 4,6%, с 91,04 млрд в 2014 году до 95,23 млрд рублей в 2015 году. Лучший показатель внутри этой девятки у ПАО «ТНС Энерго Воронеж» – 21,32 млрд рублей.

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, возможно, заняла бы не четвертую, а более высокую позицию отраслевого рейтинга, если бы ее представляли не только торговые сети Корпорации «ГриНН», X5 RetailGroup, «Центрторг», «Европа», «Пятью пять», «Росинка», «Апельсин» и «Сберегайка», но и другие крупные ритейлеры, действующие в Черноземье. Однако нам известно лишь, что на вышеперечисленные сети в общей сложности приходится 87,67 млрд рублей выручки, а «Магнит», «О’кей» и другие компании данные об обороте в каждой конкретной области не публикуют.

Замыкает пятерку ТОПовых сфер деятельности оптовая торговля зерном. В рейтинге она представлена пятью компаниями, крупнейшая из которых – ООО «ТД Агроторг» – в прошлом году увеличила выручку на 40% до 20,99 млрд рублей. Сопоставимый рост наблюдался и у других зернотрейдеров.

Далее в порядке убывания следуют такие сферы как торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, машинами и оборудованием для сельского хозяйства, автотранспортными средствами и еще 14 отраслей. В самом конце списка – торговля ювелирными изделиями. Эта сфера в ТОП-50 представлена лишь одной компанией – ООО «Ювелирный дом «Кристалл» с выручкой в 2,71 млрд рублей. Видимо, украшения и драгоценности сегодня не в чести.

Несмотря на неполноту перечня и возможную некорректность в подсчете консолидированной выручки, рейтинг 50 крупнейших торговых компаний Черноземья позволяет сделать выводы об основных тенденциях в экономике региона. Например, не может не радовать развитие аграрного сектора, вместе с которым растут и такие направления, как оптовая торговля зерном, оборудованием для сельского хозяйства и т.п.

Место в 2015 (2014) году

Название

Регион

Сфера деятельности

Выручка, млрд руб по итогам 2015 года

Выручка, млрд руб по итогам 2014 года

1 (1)        

ГАЗПРОМ, ПАО 
(филиалы ООО "Газпром межрегионгаз" и АО "Газпром газораспределение" в Воронеже, Белгороде, Липецке, Курске, Тамбове и Орле)

Черноземье
 
 

Оптовая торговля газообразным топливом

112,17

113,64

2 (2)        

РОСНЕФТЬ, НК 
(АО "Воронежнефтепродукт", ЗАО "Липецкнефтепродукт", АО "Белгороднефтепродукт", ЗАО "Орелнефтепродукт", ЗАО "Тамбовнефтепродукт", ООО "Курскоблнефтепродукт")

Черноземье

Розничная торговля моторным топливом

67,83

62,62

3 (3)        

КОРПОРАЦИЯ ГРИНН, АО
(торговая сеть "Линия", МегаГРИНН)

Орловская область

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

35,05

41,00

4 (4)        

ЛУКОЙЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕНЕФТЕПРОДУКТ, ООО

Воронежская область

Розничная торговля моторным топливом

29,38

26,14

5 (7)

ПРОМРЕСУРС, ГК
(торговая сеть "Европа")

Курская область

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

23,43

19,91

6 (6)         

ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ, ПАО

Воронежская область

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

21,32

20,15

7 (8)

ТД АГРОТОРГ, ООО 
(структура АО "Россельхозбанк", 
управляет бывшими активами группы  "Настюша" и группы "Евросервис")

Белгородская область

Оптовая торговля зерном

20,99

14,92

8 (5)

БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ, ОАО

Белгородская область

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

17,76

24,81

9 (14)

КМА-ЭНЕРГОСБЫТ, АО

Курская область

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

14,18

7,79

10 (9)

Х5 RETAIL GROUP 
(ООО "Копейка-Воронеж", ООО "Купец", ООО "Регион-Продукт")
(торговые сети "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель")

Воронежская область

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

14,15

13,71

11 (10)

ИНТЕР РАО, ПАО 
(ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", ООО "Орловский энергосбыт")

Черноземье
 
 

Распределение электроэнергии

11,29

11,19

12 (18)

ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО

Липецкая область

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

9,01

5,80

13 (26)

ДНС ГРУПП, ООО 
(ООО "ДНС-Белгород", ООО "ДНС-Курск")

Черноземье

Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой

8,71

4,19

14 (16)

САМСОН-ОПТ, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля канцелярскими товарами

8,68

6,61

15 (12)

ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО
(торговая сеть "Уютерра")

Липецкая область

Розничная торговля мебелью и товарами для дома

8,22

9,46

16 (15)

ЛИПЕЦКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

Липецкая область

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

8,05

7,68

17 (11)

УЗДЭУАВТО-ВОРОНЕЖ, ЗАО ПИИ

Воронежская область

Оптовая торговля автотранспортными средствами

7,50

10,24

18 (17)

ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО 
(работает под брендом «Липецкая топливная компания»)

Липецкая область

Розничная торговля моторным топливом

6,62

6,30

19 (21)

ПЯТЬЮ ПЯТЬ, АО

Воронежская область

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

6,22

4,90

20 (27)

ЦИТАДЕЛЬ, ЗАО

Курская область

Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем

5,66

3,90

21 (19)

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

Тамбовская область

Оптовая торговля электроэнергией

5,27

5,12

22 (25)

ЦЕНТРТОРГ, УК 
(ПАО "Центрторг", ООО "Центрторг-розница")

Воронежская область 
 
 

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

5,25

4,72

23 (13)

ВОРОНЕЖ-ФРАХТ, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля чистящими средствами

5,22

8,01

24 (22)

ТЕХНОДОМ, ООО

Орловская область

Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства

5,15

4,83

25 (23)

ВОРОНЕЖСБЫТ, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

5,14

4,75

26 (31)

 

АСКОН, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями

4,59

3,68

27 (45)

СОЛВЕР, ООО ИКФ

Воронежская область

Оптовая торговля станками для обработки металлов

4,59

2,15

28 (32)

АВС-ЭЛЕКТРО, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля бытовыми электротоварами

4,23

3,61

29 (30)

ТРИОНИС, ООО

Белгородская область

Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных  животных

4,08

3,72

30 (20)

БИЗНЕС КАР, ООО 
(ООО "Бизнес Кар Воронеж", 
ООО "Бизнес Кар Курск", ООО "Бизнес Кар Орёл")
(дистрибьютор марок Toyota и Lexus)

Черноземье

Торговля автотранспортными средствами

4,05

5,05

31 (41)

ОКТЯБРЬСКОЕ, ГК

Тамбовская область

Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства

3,90

2,52

32 (47)

ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР, АО

Тамбовская область

Оптовая торговля зерном

3,84

1,77

33 (36)

НАДЕЖДА-ФАРМ, ООО ГК

Тамбовская область

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, медицинской техникой

3,69

2,96

34 (24)

ПАЛЛАДА ТОРГ, ЗАО 
(сеть розничных магазинов "Росинка", "Апельсин" и "Сберегайка")

Липецкая область

Розничная торговля в неспециализированных магазинах

3,57

4,74

35 (44)

ТЕХНОТРОН, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля моторным топливом

3,57

2,28

36 (33)

ТД АНТАРЕС, ООО
(магазин "Склад бытовой техники")

Липецкая область

Оптовая торговля бытовыми электротоварами

3,50

3,57

37 (35)

НОРМАН, ООО 
(розничные сети  "Власта" и "Власта Фарма")

Воронежская область

Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами

3,36

3,29

38 (46)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО 
(ООО "МЗК-Черноземье")

Воронежская область

Оптовая торговля зерном

3,33

1,90

39 (34)

АГРОЦЕНТР, ГК 
(ООО "АгроЦентрЛиски")

Воронежская область

Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства

3,31

3,47

40 (39)

ТРАНССЕРВИС, ООО

Тамбовская область

Оптовая торговля различными видами  битума, дизельного топлива, мазута, масел и смазок

3,29

2,88

41 (40)

ПРОТЭК, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля черными металлами

3,21

2,81

42 (29)

ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО

Липецкая область

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

3,21

3,75

43 (37)

ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского и  лесного хозяйства

3,15

2,93

44 (28)

ВИНИМПОРТ, ЗАО

Орловская область

Оптовая торговля алкогольными и другими напитками

2,87

3,82

45 (50)

ВОРОНЕЖСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО ТД

Воронежская область

Оптовая торговля фруктами и овощами

2,86

1,44

46 (48)

   

Ю БИ СИ КУЛ-Б, ООО

Белгородская область

Оптовая торговля машинами и оборудованием

2,84

1,75

47 (43)

СИГМА-ОПТ, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами

2,79

2,40

48 (42)

ВОРОНЕЖ ЗЕРНОПРОДУКТ, ООО

Воронежская область

Оптовая торговля зерном

2,76

2,45

49 (38)

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "КРИСТАЛЛ", ООО

Липецкая область

Розничная торговля ювелирными изделиями

2,71

2,90

50 (49)

КВС РУС, ООО

Липецкая область

Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем

2,71

1,57

«Абирег»

11:34 16.09.2016