Андеррайтером выступает ЗАО «Сбербанк КИБ». Средства от размещения планируется направить на поддержание текущего уровня ликвидности, сообщает Finanz.
Размещение облигаций на Фондовой бирже ММВБ запланировано на 9 июля 2015 года, но может состояться в другую дату. Планируется размещение бумаг в количестве 5 млн штук, номинальной стоимостью 1 тыс рублей каждая, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
На сегодняшний день в обращении находится пять выпусков облигаций НЛМК на общую сумму 30 млрд рублей, а также два выпуска еврооблигаций на 1,2 млрд долларов.
В начале июня президент НЛМК Олег Багрин сообщал о том, что до конца 2015 года компания рассматривает возможность выпуска рублевых облигаций или привлечения предэкспортного финансирования от пула международных банков для погашения краткосрочной задолженности в размере 350-400 млн долларов.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Выручка в 2014 году составила 10,4 млрд долларов, показатель EBITDA - 2,4 млрд долларов, чистая прибыль - 845 млн долларов. Владимиру Лисину принадлежит 85% уставного капитала компании.
