Ориентир ставки 1-го купона бондов Липецкой области на 5 млрд рублей снижен до 10,75-11%

Ориентир ставки 1-го купона облигаций Липецкой области на 5 млрд рублей снижен до 10,75-11% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, организующего размещение совместно с "ВТБ Капиталом".

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 11,19-11,46% годовых.

Книга заявок на 5-летние бонды закроется в 15:00 мск 4 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,25-11,50% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 10 июня, оно пройдет по открытой подписке.

Агентом размещения выступает "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют квартальные купоны. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена амортизация выпуска. В дату выплаты 5-го купона будет погашено 10% от номинала, 8-го, 12-го и 16-го купонов - по 20% от номинала, 20-го купона - 30% номинала.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Липецкой области на сумму 4,5 млрд рублей.

Внутренний госдолг области на 1 мая 2014 года составлял 16 млрд 237 млн 895,7 тыс. рублей, в том числе 5 млрд рублей приходится на облигационные займы области, 651,522 млн рублей - бюджетные кредиты, 10,32 млрд рублей - банковские кредиты, 266 млн 373,7 тыс. рублей - государственные гарантии. Доходы бюджета Липецкой области на 2014 год утверждены в размере 36 млрд 138 млн 790,4 тыс. рублей, расходы - 40 млрд 710 млн 190,4 тыс. рублей, дефицит - 4 млрд 571,400 млн рублей. Верхний предел госдолга на 1 января 2015 года установлен в размере 19 млрд 665 млн 895,8 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК - http://www.rusbonds.ru/