Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы – до 30 лет.
«Организация бессрочной программы биржевых облигаций создает возможности при необходимости привлекать денежные средства с локального рынка долгового капитала и обеспечивает дополнительную гибкость по объемам и срокам заимствований», – прокомментировал вице-президент по финансам Группы НЛМК Григорий Федоришин.
По его словам, сейчас НЛМК находится в стабильном финансовом положении и не нуждается в дополнительном кредитовании.
Стоит отметить, что на данный момент в обращении находятся 10-летние рублевые облигации НЛМК двух эмиссий на одинаковую сумму – 5 млрд рублей – с годовой ставкой 8,05% и 11,1%, выпущенные в 2013 и 2015 годах.
Кроме того, на балансе НЛМК числятся еще три выпуска евробондов: семилетние на 0,5 млрд долларов со ставкой купона 4,95% в год и погашением в 2019 году, пятилетние бонды на 800 млн долларов со ставкой 4,45% и погашением в 2018 году и семилетние облигации на 700 млн долларов со ставкой 4,5% и погашением в 2023 году.
Как сообщает «Интерфакс», первые два выпуска бондов НЛМК выкупила по цене выше номинала на общую сумму 1,2 млрд долларов, полученных от выпуска новых облигаций, срок обращения которых завершается в 2023 году.
Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Выручка за девять месяцев 2015 года составила 6,37 млрд долларов, показатель EBITDA – 1,63 млрд долларов, чистая прибыль – 891 млн долларов.
